Audit, expertise comptable et conseil · De la détection au support
MOMENTUM : le processus global de la division Business Apps de RSM, avec des agents IA à chaque phase
- Secteur
- Audit, expertise comptable et conseil
- Fonction
- Commercial et marketing · Conseil : conduite de projets ERP
- Maturité
- de Assisted à Frontier selon la fonction
- Périmètre
- Division Business Apps, trois practices ERP (Microsoft Dynamics 365 Business Central, Oracle NetSuite, Cegid XRP Flex)
RSM figure parmi les premiers réseaux mondiaux d’audit et de conseil. En France, sa division Business Apps conseille et déploie les solutions de gestion des PME et ETI au sein de trois practices ERP.
Trois limites structurelles
Un pilotage non comparable
Chaque practice suivait ses propres étapes ; le portefeuille ne se lisait pas d’une practice à l’autre.
Des affaires qui ne circulent pas
Un besoin relevant d’une autre solution n’avait pas de chemin pour être transmis.
Une expérience qui ne se capitalise pas
Ce qu’enseignait un projet ne revenait ni vers le chiffrage, ni vers la méthode.
Le dispositif, conçu et opéré
RSM a structuré MOMENTUM, le processus global de la division. Il couvre tout le cycle de vie d’un compte, de la première détection jusqu’au support et au développement du compte déployé, en cinq phases alignées sur la méthodologie d’engagement client de Microsoft (MCEM). Il est identique quelle que soit la solution. Cortex-IA a conçu et opère les agents IA qui instrumentent chaque phase.
Cinq phases, de la détection au support
Détecter et qualifier (RADAR)
Repérage des entreprises en situation de changer d’ERP, qualification des comptes, suivi de ceux qui ne sont pas encore prêts.
Concevoir la proposition
Analyse des besoins, préparation de la décision d’engagement et de la proposition.
Contractualiser
Rédaction des documents contractuels, traçabilité des engagements pris.
Déployer (FRAME)
Conduite de projet et production des livrables de chaque étape.
Accompagner et développer
Traitement des demandes de support, détection des besoins d’évolution sur les comptes déployés.
La décision reste humaine
À chaque phase, les décisions restent humaines : engagement de l’avant-vente, prix et concessions, validation des livrables par le chef de projet puis par le client. Le support alimente en retour la détection et le chiffrage : chaque projet améliore les suivants.
- En six mois, sur une seule solution et avant l’activation complète de la détection : plus de 150 opportunités ouvertes, dont un quart qualifiées.
- En régime de croisière : plus de 15 rendez-vous qualifiés par mois, plusieurs signatures mensuelles, près de 10 000 comptes suivis automatiquement.
- Sur l’ensemble du processus : des décisions d’engagement documentées, un périmètre contractuel fixé avant signature, des livrables de projet produits et validés selon la même méthode quelle que soit la solution.
1 processus, 3 solutions, des agents IA à chaque phase
Ce qui change
| Sans processus commun | Avec MOMENTUM |
|---|---|
| Trois practices, trois façons de faire | Un processus unique, de la détection au support |
| Un pilotage propre à chaque practice | Un portefeuille lisible et comparable |
| Des engagements pris au fil de l’eau | Des décisions et des engagements tracés |
| Une expérience qui reste dans chaque projet | Un retour d’expérience qui améliore le chiffrage et la méthode |
Une practice entière, fonction par fonction
Une organisation ne devient pas Frontier d’un bloc. MOMENTUM porte chaque fonction de la practice au niveau pertinent pour elle, sur un même processus.
| Fonction | Départ | Atteint | Lecture |
|---|---|---|---|
| Commercial et marketing | Assisted | Frontier | La détection, la qualification et le suivi des comptes sont opérés de bout en bout par des agents ; les équipes supervisent et décident. |
| Finance et administration : contractualisation | Assisted | Augmented | Les agents rédigent et tracent ; la signature et les concessions restent humaines. |
| Cœur de métier : conduite de projets ERP | Assisted | Augmented | Les agents conduisent et documentent chaque étape ; le chef de projet valide, le client signe. |
| Relation client : support | Assisted | Augmented | Les agents traitent les demandes et repèrent les besoins d’évolution ; les consultants arbitrent. |
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